Assessoria Estratégica e Financeira
para Empresas de Tecnologia

Ao longo de nossa experiência prolongada em empresas internacionais de primeira linha no Brasil e nos Estados Unidos, nossos fundadores completaram com sucesso mais de 50 transações em uma ampla gama de indústrias.

Essas transações incluem fusões, aquisições, desinvestimentos, joint-ventures, IPOs, follow-ons, levantamento de capital privado, captações de dívida, renegociações de dívida, liquidações de ativos, entre outras.

Ao combinar nosso histórico excepcional em um partnership, oferecemos serviços personalizados com flexibilidade para se adaptar às necessidades únicas de cada cliente.

Entendemos que fundadores e executivos muitas vezes estão sobrecarregados pelas atividades diárias na gestão de seus negócios. Como resultado, dedicar tempo e recursos para estruturar uma transação que não faz parte do seu core business pode ser prejudicial ao desempenho operacional e financeiro de suas empresas.

Ao oferecer exclusivamente serviços de assessoria de qualidade, reduzimos as disrupções do dia-a-dia e focamos em maximizar valor para os acionistas.

Assessoria Estratégica

Venda
Estruturamos processos competitivos, bilaterais ou sob-medida para um ou mais acionistas venderem suas respectivas participações em empresas.
Compra
Auxiliamos empresas ou investidores na compra de participação ou aquisição total de outras empresas.
Fusão
Assessoramos clientes corporativos ou acionistas na combinação de seus negócios com outras empresas.
Joint-Ventures ou Parcerias
Ajudamos uma ou mais empresas na criação de joint-ventures, parcerias ou acordos operacionais/financeiros que resultam na criação de novas frentes de negócio.

Assessoria Financeira

Levantamento de Capital Privado
Auxiliamos empresas em transações de todos os tamanhos, a partir de rodadas Series A até captações de growth capital, Private Equity e pre-IPO, ajudando também fundadores e executivos a monetizar parcialmente suas participações via transações secundárias.
Private Equity
Nossa equipe construiu relações de longa data com investidores privados e tem um profundo entendimento de suas áreas de foco de alocação de capital. Provemos assessoria em transações entre fundos de private equity, em buysides em que temos algum ângulo diferenciado e auxiliamos de forma estratégica suas empresas de portfólio.
ECM Advisory
Assessoramos clientes na preparação e execução de transações nos mercados de capitais públicos, incluindo IPOs, follow-ons e negociações de blocos (block trades). Nosso foco é agregar valor, auxiliando na preparação da tese de investimento, plano de negócios e documentos da oferta. Também desempenhamos um papel-chave na oferta, defendendo de forma independente os interesses do cliente emissor em uma transação liderada por bancos conflitados, e ajudando empresas privadas e de capital aberto a otimizar retornos ao usar os mercados de capitais públicos para levantar recursos ou cristalizar valor.

Reestruturação

Seletivamente assessoramos empresas em dificuldades em transações de reestruturação extrajudicial, focando em áreas em que temos profundo conhecimento de mercado, bons relacionamentos e onde podemos trazer uma perspectiva diferenciada.

Negociação com Credores

Provemos orientação especializada e apoio na negociação com credores para reestruturar dívidas e melhorar a posição financeira de uma empresa em dificuldades.

Liquidação e Venda de Ativos

Assessoramos clientes na venda de ativos ou linhas de negócio essenciais e não essenciais como uma alternativa à falência, ajudando-os a destravar valor, simplificar operações e levantar recursos.

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